Données Personnelles

Remarque:

Inscription des clients

Le message suivant s'affiche lors de l'enregistrement des détails du nouveau client sans entrer la «date de naissance» sur l'onglet «Données personnelles».



Cela arrive parce que l'option «Âge minimum de client permis lors de l'inscription» est activée par défaut sur le menu Registre partie 2. Si vous souhaitez enregistrer de nouveaux clients sans être forcément obligé d'entrer la «date de naissance», rendez - vous sur le menu Système\Configuration\Registre partie 2 et définissez l'âge minimum en tant que 0. Cliquez sur «Enregistrer». La même procédure et fenêtre s'appliquent aux autres champs tels que le prénom, le second prénom et le nom.

A cette page, il y a des données personnelles de votre client.   

Tous les champs sont optionnels et on ne les remplit que si l'information est exigée par les règlements de votre organisation.

 

 

 

- "Profession" - La profession ou le métier du Client

 

- "Date de naissance" - la date de naissance duClient.

Si vous avez spécifié l'âge minimum de vos clients dansSystème/Configuration/Registre Partie 2  , Loan Performer ne vous permettra pas de sauvegarder un client ayant l'âge inférieur à l'âge minimum requis.

 

- "Etat Civil" - L'état civil du client. Choisissez l'option appropriée à partir de la liste déroulante.

 

- "Alphabétisé ?" - Faire des remarques sur la capacitéde lire etd'écriredu client en choisissant l'option appropriée à partir de la liste déroulante.

 

- "Maison" - Choisissez l'option sur le statut de logement du client à partir de la liste prédéfinie dans la boîte déroulante. 

 

- "Parle Français ?" - Faire des remarques sur la capacité du client de parlerfrançais en choisissant l'option appropriée à partir de la liste déroulante.

 

- "Parle - t - il une autre langue ?" - Les choix pour ce champ doivent être définisdans les Fichiers de Support sousLangues et à en ce moment, choisissez juste une option appropriée à partir de la liste déroulante.

 

- "Nombre d'enfants" - Le nombre d'enfants du client.

 

-"Education" - Le niveau d'études du client. Vous pouvez définir les options sousFichiers de Support/Niveaux d'Etudeset ence moment, choisissez juste une option appropriée de la liste déroulante.

 

- "Personnes à charge" - Le nombre des membres de famille dépendant du revenu du client.

 

Cochez la case "A évolué au sein d'un groupe" si le client s'est inscrit chez vous avant comme membre de groupe et il s'inscrit maintenant comme individu.